在龙洞，一群勇敢的猎龙者经过激烈战斗，杀死了火龙，在恶龙洞里发现了一个被恶龙咬伤的孩子。猎龙者首领“凯奥”把龙的心脏换到了孩子身体里，救活了他，并收为养子，取名为“雷昂”。

雷昂长大后，立志要成为一名王国骑士。为了引起国王的注意，得到晋升骑士阶层的机会，雷昂决定参加四年一度的斗士大会。而要得到斗士大会的参赛资格，雷昂必须组成自己的四人战队。包括一名战斗副手，一名魔法师及一名医师。

由于雷昂拥有龙的心脏，所以力量和HP都异于常人，年迈的凯奥支持雷昂的冒险，将一把龙牙剑交给雷昂，让他去寻找自己的格斗队伍。雷昂在离开村庄前到村民处购买皮装，村民要求雷昂去龙洞取三个食肉兔皮。

取回食肉兔皮后，雷昂获得初装。

凯奥送雷昂出行，决定穿过落日森林，前往魔法之镇---宝瓶镇寻找魔法师。

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